Сравнение GXG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GXG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или IAK.
Корреляция
Корреляция между GXG и IAK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GXG и IAK
Основные характеристики
GXG:
1.31
IAK:
1.49
GXG:
1.85
IAK:
2.09
GXG:
1.23
IAK:
1.27
GXG:
0.38
IAK:
2.12
GXG:
2.32
IAK:
5.98
GXG:
10.26%
IAK:
4.00%
GXG:
18.21%
IAK:
16.04%
GXG:
-78.88%
IAK:
-77.38%
GXG:
-52.03%
IAK:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -0.74% против 12.81% соответственно.
GXG
19.34%
5.67%
19.67%
23.22%
1.66%
-0.74%
IAK
7.57%
4.94%
6.82%
23.93%
18.77%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и IAK
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXG и IAK
GXG
IAK
Сравнение GXG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и IAK
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности IAK в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 5.10% | 6.08% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.39% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и IAK
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и IAK
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.