Сравнение GXG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GXG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или IAK.
Корреляция
Корреляция между GXG и IAK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GXG и IAK
Основные характеристики
GXG:
0.51
IAK:
0.98
GXG:
0.83
IAK:
1.39
GXG:
1.11
IAK:
1.20
GXG:
0.18
IAK:
1.64
GXG:
1.08
IAK:
4.58
GXG:
10.32%
IAK:
4.14%
GXG:
21.78%
IAK:
19.37%
GXG:
-78.88%
IAK:
-77.38%
GXG:
-52.93%
IAK:
-6.52%
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -1.27% против 12.31% соответственно.
GXG
17.11%
-2.66%
16.30%
14.69%
8.91%
-1.27%
IAK
2.93%
-4.03%
-1.79%
19.03%
21.96%
12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и IAK
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXG и IAK
GXG
IAK
Сравнение GXG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и IAK
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности IAK в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 5.19% | 6.08% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.74% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и IAK
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и IAK
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.