Сравнение GXG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GXG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или IAK.
Корреляция
Корреляция между GXG и IAK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и IAK
Основные характеристики
GXG:
0.73
IAK:
0.94
GXG:
1.03
IAK:
1.37
GXG:
1.13
IAK:
1.19
GXG:
0.23
IAK:
1.64
GXG:
1.38
IAK:
4.42
GXG:
10.35%
IAK:
4.31%
GXG:
21.46%
IAK:
19.83%
GXG:
-78.88%
IAK:
-77.38%
GXG:
-49.99%
IAK:
-2.73%
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -1.44% против 12.54% соответственно.
GXG
24.43%
15.51%
26.39%
15.50%
11.14%
-1.44%
IAK
7.10%
9.54%
4.91%
18.49%
23.86%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и IAK
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXG и IAK
GXG
IAK
Сравнение GXG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и IAK
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IAK в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 4.89% | 6.08% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.67% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и IAK
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и IAK
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.