Сравнение GXC с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
GXC и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или VEA.
Корреляция
Корреляция между GXC и VEA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXC и VEA
Основные характеристики
GXC:
0.97
VEA:
-0.20
GXC:
1.56
VEA:
-0.17
GXC:
1.21
VEA:
0.98
GXC:
0.55
VEA:
-0.27
GXC:
2.30
VEA:
-0.72
GXC:
13.26%
VEA:
4.23%
GXC:
31.48%
VEA:
15.07%
GXC:
-72.16%
VEA:
-60.69%
GXC:
-39.54%
VEA:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 1.82% против 4.51% соответственно.
GXC
11.89%
-0.32%
-1.84%
30.62%
1.20%
1.82%
VEA
-1.45%
-10.27%
-8.31%
-2.26%
11.40%
4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и VEA
GXC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXC и VEA
GXC
VEA
Сравнение GXC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и VEA
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VEA в 3.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.33% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и VEA
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и VEA
Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.