Сравнение GWX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
GWX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или IWM.
Корреляция
Корреляция между GWX и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности GWX и IWM
Основные характеристики
GWX:
0.48
IWM:
0.46
GWX:
0.75
IWM:
0.79
GWX:
1.09
IWM:
1.09
GWX:
0.37
IWM:
0.52
GWX:
1.49
IWM:
1.95
GWX:
4.60%
IWM:
4.70%
GWX:
14.29%
IWM:
19.84%
GWX:
-63.25%
IWM:
-59.05%
GWX:
-11.57%
IWM:
-10.76%
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции GWX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.25% соответственно.
GWX
4.65%
2.66%
-1.08%
6.46%
6.33%
4.39%
IWM
-2.39%
-4.78%
-0.09%
6.97%
9.51%
7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и IWM
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWX и IWM
GWX
IWM
Сравнение GWX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и IWM
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWM в 1.17%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.59% | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.17% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и IWM
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с GWX или IWM
6%
YTD
Последние обсуждения
Dividends
Farshad
Start and end date for portfolio performance & analysis
Hi All
This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?
Thanks,
John
John Harrison
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat