Сравнение GWX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
GWX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWX или AVDV.
Корреляция
Корреляция между GWX и AVDV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWX и AVDV
Основные характеристики
GWX:
0.09
AVDV:
0.62
GWX:
0.21
AVDV:
0.91
GWX:
1.03
AVDV:
1.11
GWX:
0.06
AVDV:
1.07
GWX:
0.32
AVDV:
2.65
GWX:
3.84%
AVDV:
3.27%
GWX:
14.21%
AVDV:
14.00%
GWX:
-63.25%
AVDV:
-43.01%
GWX:
-15.25%
AVDV:
-6.47%
Доходность по периодам
С начала года, GWX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
GWX
0.52%
-0.77%
-0.80%
0.64%
2.18%
4.48%
AVDV
8.40%
0.15%
2.46%
8.04%
6.40%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWX и AVDV
GWX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWX и AVDV
Дивидендная доходность GWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AVDV в 4.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWX SPDR S&P International Small Cap ETF | 2.71% | 2.64% | 2.71% | 2.75% | 1.74% | 3.41% | 2.94% | 5.18% | 4.21% | 2.67% | 13.53% | 3.06% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.32% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWX и AVDV
Максимальная просадка GWX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWX и AVDV
SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 3.69% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.