PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPAX с PERI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPAX с PERI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI).

GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPAX и PERI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPAX и PERI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-4.53%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%
PERI
Perion Network Ltd.		3.03%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-15.86%-27.46%

Доходность по периодам

С начала года, GWPAX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у PERI с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции GWPAX превзошли акции PERI по среднегодовой доходности: 12.00% против 5.59% соответственно.

GWPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.52%
1 год
19.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.00%

PERI

1 день
0.51%
1 месяц
13.58%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.17%
1 год
16.25%
3 года*
-37.86%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

Perion Network Ltd.

Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с AANTX
Часто сравнивают с PERI:
PERI с BABAPERI с METAPERI с MSFTPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOGPERI с VOO

Доходность на риск

GWPAX vs. PERI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPAX c PERI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPAXPERIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.39

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.90

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.70

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

1.28

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPAX vs. PERI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PERI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPAX и PERI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPAXPERIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.39

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между GWPAX и PERI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPAX и PERI

Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.02%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GWPAX и PERI

Максимальная просадка GWPAX за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и PERI.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPAXPERIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-95.14%

+60.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-28.52%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-83.08%

+48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-83.08%

+48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-77.62%

+69.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-56.22%

+50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

15.51%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPAX и PERI

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) составляет 6.56%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPAXPERIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

11.42%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

24.33%

-12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

42.01%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

53.71%

-35.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

58.83%

-40.88%