Сравнение GVI с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
GVI и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVI или GBF.
Корреляция
Корреляция между GVI и GBF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GVI и GBF
Основные характеристики
GVI:
1.09
GBF:
0.43
GVI:
1.59
GBF:
0.64
GVI:
1.19
GBF:
1.07
GVI:
0.49
GBF:
0.15
GVI:
3.40
GBF:
1.15
GVI:
1.08%
GBF:
1.93%
GVI:
3.38%
GBF:
5.19%
GVI:
-12.93%
GBF:
-19.67%
GVI:
-2.91%
GBF:
-10.03%
Доходность по периодам
С начала года, GVI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GVI превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.35% соответственно.
GVI
3.17%
0.58%
2.45%
3.80%
0.78%
1.55%
GBF
1.82%
0.59%
1.81%
2.45%
-0.27%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVI и GBF
И GVI, и GBF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVI c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVI и GBF
Дивидендная доходность GVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GBF в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.09% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.58% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок GVI и GBF
Максимальная просадка GVI за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVI и GBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVI и GBF
Текущая волатильность для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) составляет 0.74%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что GVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.