Сравнение GUSTX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SWSBX.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SWSBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SWSBX
Основные характеристики
GUSTX:
2.33
SWSBX:
1.24
GUSTX:
6.26
SWSBX:
1.92
GUSTX:
3.56
SWSBX:
1.24
GUSTX:
15.52
SWSBX:
1.01
GUSTX:
52.63
SWSBX:
4.58
GUSTX:
0.06%
SWSBX:
0.77%
GUSTX:
1.33%
SWSBX:
2.83%
GUSTX:
-0.72%
SWSBX:
-8.96%
GUSTX:
-0.00%
SWSBX:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью 3.28%.
GUSTX
2.64%
0.00%
0.20%
3.11%
1.84%
1.04%
SWSBX
3.28%
-0.07%
2.26%
3.62%
1.06%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SWSBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SWSBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности SWSBX в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 2.60% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.64% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SWSBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -8.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SWSBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.