Сравнение GUSTX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSTX или SWOBX.
Корреляция
Корреляция между GUSTX и SWOBX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и SWOBX
Основные характеристики
GUSTX:
2.33
SWOBX:
1.04
GUSTX:
6.26
SWOBX:
1.41
GUSTX:
3.56
SWOBX:
1.20
GUSTX:
15.52
SWOBX:
0.55
GUSTX:
52.63
SWOBX:
7.13
GUSTX:
0.06%
SWOBX:
1.41%
GUSTX:
1.33%
SWOBX:
9.69%
GUSTX:
-0.72%
SWOBX:
-41.46%
GUSTX:
-0.00%
SWOBX:
-4.89%
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SWOBX по среднегодовой доходности: 1.04% против 3.61% соответственно.
GUSTX
2.64%
0.00%
0.20%
3.11%
1.84%
1.04%
SWOBX
14.48%
-0.00%
5.96%
14.11%
3.47%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и SWOBX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GUSTX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и SWOBX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как SWOBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 2.60% | 4.05% | 1.95% | 0.08% | 0.49% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 0.00% | 2.15% | 1.72% | 4.50% | 1.06% | 1.42% | 2.66% | 3.08% | 1.57% | 2.30% | 2.24% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и SWOBX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и SWOBX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.