Сравнение GSSRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или BSBIX.
Корреляция
Корреляция между GSSRX и BSBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и BSBIX
Основные характеристики
GSSRX:
2.32
BSBIX:
2.73
GSSRX:
3.81
BSBIX:
4.09
GSSRX:
1.52
BSBIX:
1.62
GSSRX:
4.75
BSBIX:
7.20
GSSRX:
12.31
BSBIX:
17.00
GSSRX:
0.43%
BSBIX:
0.28%
GSSRX:
2.31%
BSBIX:
1.76%
GSSRX:
-8.54%
BSBIX:
-6.49%
GSSRX:
0.00%
BSBIX:
-0.32%
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции BSBIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.98% соответственно.
GSSRX
0.41%
0.41%
2.00%
4.92%
1.86%
2.13%
BSBIX
0.21%
0.21%
1.94%
4.70%
1.80%
1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и BSBIX
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSSRX и BSBIX
GSSRX
BSBIX
Сравнение GSSRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и BSBIX
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BSBIX в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.63% | 3.93% | 3.15% | 2.18% | 1.36% | 2.16% | 2.86% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.61% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.05% | 4.33% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.68% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и BSBIX
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и BSBIX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) имеют волатильность 0.62% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.