Сравнение GSSRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSSRX или AGG.
Корреляция
Корреляция между GSSRX и AGG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSSRX и AGG
Основные характеристики
GSSRX:
3.02
AGG:
1.53
GSSRX:
5.30
AGG:
2.22
GSSRX:
1.75
AGG:
1.27
GSSRX:
5.88
AGG:
0.63
GSSRX:
16.51
AGG:
3.92
GSSRX:
0.40%
AGG:
2.09%
GSSRX:
2.19%
AGG:
5.38%
GSSRX:
-8.50%
AGG:
-18.43%
GSSRX:
-0.10%
AGG:
-5.95%
Доходность по периодам
С начала года, GSSRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции GSSRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.56% соответственно.
GSSRX
1.50%
0.10%
2.31%
6.50%
2.16%
2.22%
AGG
3.27%
0.72%
2.53%
7.64%
-0.65%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSRX и AGG
GSSRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSSRX и AGG
GSSRX
AGG
Сравнение GSSRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSRX и AGG
Дивидендная доходность GSSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.66% | 3.92% | 3.14% | 2.18% | 1.40% | 2.19% | 2.85% | 2.55% | 2.21% | 2.08% | 2.43% | 1.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок GSSRX и AGG
Максимальная просадка GSSRX за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSSRX и AGG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что GSSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.