Сравнение GSBD с MO

С начала года, GSBD показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.85% против 8.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности MO в 6.86%

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 6.62% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.