Сравнение GSBD с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или MO.
Основные характеристики
| GSBD | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 15.31% |
| Дох-ть за 1 год | 35.22% | 9.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.05% | 5.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 17.88% |
| Макс. просадка | -62.67% | -65.96% |
| Current Drawdown | -1.79% | -4.82% |
Фундаментальные показатели
| GSBD | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $77.12B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $454.91M | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.45M | $14.18B |
Корреляция
Корреляция между GSBD и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и MO
С начала года, GSBD показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и MO
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности MO в 8.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.48% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 8.53% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и MO
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и MO
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности