Сравнение GSBD с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или IWV.
Корреляция
Корреляция между GSBD и IWV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и IWV
Основные характеристики
GSBD:
-0.13
IWV:
1.76
GSBD:
-0.07
IWV:
2.39
GSBD:
0.99
IWV:
1.32
GSBD:
-0.10
IWV:
2.72
GSBD:
-0.20
IWV:
10.66
GSBD:
9.32%
IWV:
2.14%
GSBD:
14.70%
IWV:
12.94%
GSBD:
-62.67%
IWV:
-55.61%
GSBD:
-8.70%
IWV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью 4.66%.
GSBD
9.92%
8.48%
0.87%
-1.45%
2.04%
N/A
IWV
4.66%
2.31%
10.41%
24.30%
13.94%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSBD и IWV
GSBD
IWV
Сравнение GSBD c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и IWV
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что больше доходности IWV в 1.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.53% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.03% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и IWV
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и IWV
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.