Сравнение GSBD с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или IWV.
Корреляция
Корреляция между GSBD и IWV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и IWV
Основные характеристики
GSBD:
-0.33
IWV:
2.07
GSBD:
-0.34
IWV:
2.76
GSBD:
0.96
IWV:
1.38
GSBD:
-0.28
IWV:
3.17
GSBD:
-0.61
IWV:
13.43
GSBD:
7.51%
IWV:
1.98%
GSBD:
14.12%
IWV:
12.83%
GSBD:
-62.67%
IWV:
-55.61%
GSBD:
-14.92%
IWV:
-3.12%
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 24.58%.
GSBD
-3.96%
-0.08%
-12.63%
-5.40%
0.73%
N/A
IWV
24.58%
-0.01%
9.92%
25.25%
13.96%
12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и IWV
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности IWV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 14.01% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.07% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и IWV
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и IWV
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 3.99% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.