Сравнение GSBD с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или IWV.
Корреляция
Корреляция между GSBD и IWV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и IWV
Основные характеристики
GSBD:
-1.28
IWV:
-0.09
GSBD:
-1.62
IWV:
-0.01
GSBD:
0.78
IWV:
1.00
GSBD:
-0.79
IWV:
-0.08
GSBD:
-2.04
IWV:
-0.41
GSBD:
10.94%
IWV:
3.64%
GSBD:
17.51%
IWV:
16.14%
GSBD:
-62.67%
IWV:
-55.61%
GSBD:
-28.17%
IWV:
-18.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSBD показывает доходность -13.51%, а IWV немного ниже – -14.18%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 2.55% против 10.31% соответственно.
GSBD
-13.51%
-15.61%
-20.40%
-22.30%
5.76%
2.55%
IWV
-14.18%
-12.39%
-11.00%
-2.50%
14.22%
10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSBD и IWV
GSBD
IWV
Сравнение GSBD c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и IWV
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.21%, что больше доходности IWV в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.21% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.29% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и IWV
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и IWV
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Russell 3000 ETF (IWV) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.