Сравнение GQGIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GQGIX управляется GQG Partners. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или VWO.
Корреляция
Корреляция между GQGIX и VWO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и VWO
Основные характеристики
GQGIX:
-0.38
VWO:
0.39
GQGIX:
-0.40
VWO:
0.69
GQGIX:
0.94
VWO:
1.09
GQGIX:
-0.35
VWO:
0.36
GQGIX:
-0.76
VWO:
1.29
GQGIX:
8.72%
VWO:
5.64%
GQGIX:
17.34%
VWO:
18.40%
GQGIX:
-34.47%
VWO:
-67.68%
GQGIX:
-15.06%
VWO:
-13.07%
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью -2.35%.
GQGIX
-3.75%
-3.46%
-9.65%
-6.20%
9.24%
N/A
VWO
-2.35%
-7.93%
-7.08%
8.60%
7.08%
2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и VWO
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GQGIX и VWO
GQGIX
VWO
Сравнение GQGIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и VWO
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VWO в 3.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 1.77% | 1.70% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.30% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и VWO
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и VWO
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.