Сравнение GPIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
GPIX и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или DGRO.
Корреляция
Корреляция между GPIX и DGRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и DGRO
Основные характеристики
GPIX:
0.61
DGRO:
0.80
GPIX:
0.89
DGRO:
1.19
GPIX:
1.12
DGRO:
1.14
GPIX:
0.83
DGRO:
1.35
GPIX:
2.95
DGRO:
3.68
GPIX:
2.57%
DGRO:
2.32%
GPIX:
12.39%
DGRO:
10.61%
GPIX:
-9.18%
DGRO:
-35.10%
GPIX:
-7.91%
DGRO:
-4.08%
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 0.95%.
GPIX
-4.07%
-5.54%
-0.50%
7.65%
N/A
N/A
DGRO
0.95%
-3.43%
-0.33%
9.14%
16.76%
11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и DGRO
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPIX и DGRO
GPIX
DGRO
Сравнение GPIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и DGRO
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности DGRO в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.82% | 7.46% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и DGRO
Максимальная просадка GPIX за все время составила -9.18%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и DGRO
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.