Сравнение GMRE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMRE или SCHD.
Основные характеристики
| GMRE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.18% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | -3.51% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | -10.87% | 4.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -19.13% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 28.11% | 11.57% |
| Макс. просадка | -99.98% | -33.37% |
| Current Drawdown | -97.59% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между GMRE и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMRE и SCHD
С начала года, GMRE показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GMRE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -19.13% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMRE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Medical REIT Inc. (GMRE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMRE и SCHD
Дивидендная доходность GMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SCHD в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMRE Global Medical REIT Inc. | 10.36% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 8.30% | 0.00% | 20.85% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GMRE и SCHD
Максимальная просадка GMRE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMRE и SCHD
Global Medical REIT Inc. (GMRE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.