Сравнение GLRY с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
GLRY и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLRY или IMCG.
Корреляция
Корреляция между GLRY и IMCG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLRY и IMCG
Основные характеристики
GLRY:
1.22
IMCG:
1.57
GLRY:
1.68
IMCG:
2.16
GLRY:
1.22
IMCG:
1.27
GLRY:
0.84
IMCG:
1.38
GLRY:
6.99
IMCG:
8.07
GLRY:
2.59%
IMCG:
2.84%
GLRY:
14.87%
IMCG:
14.62%
GLRY:
-40.60%
IMCG:
-58.96%
GLRY:
-6.55%
IMCG:
-5.41%
Доходность по периодам
С начала года, GLRY показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.26%.
GLRY
17.25%
-1.93%
3.30%
17.13%
N/A
N/A
IMCG
20.26%
-1.04%
13.49%
21.16%
12.62%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLRY и IMCG
GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLRY c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLRY и IMCG
Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IMCG в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.49% | 1.07% | 1.03% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GLRY и IMCG
Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLRY и IMCG
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 5.63% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.