PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с 3APE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с 3APE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L).

GLDI.L и 3APE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. 3APE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и 3APE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и 3APE.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		-25.14%-22.68%23.73%
Разные валюты инструментов

GLDI.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у 3APE.L с доходностью -25.14%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3APE.L

1 день
6.14%
1 месяц
-13.09%
С начала года
-25.14%
6 месяцев
-14.79%
1 год
-5.61%
3 года*
10.71%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 2MU.L3APE.L с 3USL.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 3GOO.L

Сравнение комиссий GLDI.L и 3APE.L

GLDI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3APE.L в 0.75%.

3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDI.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.L3APE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.07

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.52

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.18

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-0.41

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. 3APE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа 3APE.L равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и 3APE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.L3APE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.07

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.17

+1.97

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и 3APE.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и 3APE.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как 3APE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и 3APE.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и 3APE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.L3APE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-76.86%

+60.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-55.08%

+38.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-49.76%

+38.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-36.99%

+34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

19.31%

-15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и 3APE.L

Текущая волатильность для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) составляет 9.84%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) волатильность равна 17.38%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.L3APE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

17.38%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

47.18%

-27.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

85.36%

-63.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

81.34%

-62.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

85.48%

-66.63%