Сравнение GLAD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или JPM.
Основные характеристики
| GLAD | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.33% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 29.59% | 43.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 14.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 16.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.69 |
| Дневная вол-ть | 18.11% | 16.36% |
| Макс. просадка | -74.88% | -74.02% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.71% |
Фундаментальные показатели
| GLAD | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $466.20M | $547.08B |
| Прибыль на акцию | $4.32 | $16.57 |
| Цена/прибыль | 4.96 | 11.50 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $93.80M | $150.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $63.15M | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между GLAD и JPM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLAD и JPM
С начала года, GLAD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.27% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLAD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD и JPM
Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 9.11% | 9.15% | 8.40% | 6.71% | 8.95% | 8.44% | 11.48% | 9.10% | 8.93% | 11.47% | 10.14% | 8.76% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLAD и JPM
Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.88%, примерно равная максимальной просадке JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD и JPM
Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.01%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности