Сравнение GIOIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
GIOIX управляется Guggenheim Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIOIX или DODIX.
Корреляция
Корреляция между GIOIX и DODIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIOIX и DODIX
Основные характеристики
GIOIX:
3.98
DODIX:
1.18
GIOIX:
8.42
DODIX:
1.73
GIOIX:
2.17
DODIX:
1.20
GIOIX:
9.09
DODIX:
0.62
GIOIX:
29.71
DODIX:
2.93
GIOIX:
0.30%
DODIX:
2.22%
GIOIX:
2.26%
DODIX:
5.52%
GIOIX:
-12.22%
DODIX:
-18.50%
GIOIX:
0.00%
DODIX:
-3.07%
Доходность по периодам
С начала года, GIOIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции GIOIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.13% соответственно.
GIOIX
1.25%
0.93%
3.40%
9.01%
4.57%
3.88%
DODIX
2.75%
2.09%
0.33%
6.84%
0.59%
2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIOIX и DODIX
GIOIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIOIX и DODIX
GIOIX
DODIX
Сравнение GIOIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIOIX и DODIX
Дивидендная доходность GIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DODIX в 4.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOIX Guggenheim Macro Opportunities Fund | 5.89% | 5.89% | 6.45% | 5.12% | 3.89% | 4.05% | 3.29% | 3.55% | 3.54% | 5.38% | 5.48% | 4.96% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.13% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок GIOIX и DODIX
Максимальная просадка GIOIX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIOIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIOIX и DODIX
Текущая волатильность для Guggenheim Macro Opportunities Fund (GIOIX) составляет 0.61%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что GIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.