Сравнение GHYG с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
GHYG и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYG или XLK.
Корреляция
Корреляция между GHYG и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и XLK
Основные характеристики
GHYG:
1.57
XLK:
0.71
GHYG:
2.23
XLK:
1.07
GHYG:
1.29
XLK:
1.14
GHYG:
2.41
XLK:
0.95
GHYG:
8.38
XLK:
3.20
GHYG:
0.93%
XLK:
5.06%
GHYG:
4.94%
XLK:
22.89%
GHYG:
-27.36%
XLK:
-82.05%
GHYG:
-0.57%
XLK:
-3.72%
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 3.66% против 20.32% соответственно.
GHYG
1.21%
1.13%
3.27%
7.72%
2.96%
3.66%
XLK
0.13%
-0.45%
13.61%
14.31%
19.62%
20.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и XLK
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GHYG и XLK
GHYG
XLK
Сравнение GHYG c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и XLK
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XLK в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.08% | 6.11% | 5.61% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.78% | 5.73% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и XLK
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и XLK
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 1.58%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.