Сравнение GGB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GGB и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGB и SCHD
Основные характеристики
GGB:
-0.55
SCHD:
1.03
GGB:
-0.64
SCHD:
1.53
GGB:
0.93
SCHD:
1.18
GGB:
-0.25
SCHD:
1.47
GGB:
-1.28
SCHD:
3.92
GGB:
14.82%
SCHD:
3.00%
GGB:
34.46%
SCHD:
11.46%
GGB:
-96.35%
SCHD:
-33.37%
GGB:
-75.01%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, GGB показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции GGB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.05% соответственно.
GGB
-1.04%
0.35%
-7.90%
-16.49%
1.94%
5.04%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GGB и SCHD
GGB
SCHD
Сравнение GGB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gerdau S.A. (GGB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGB и SCHD
Дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 4.99% | 4.94% | 6.62% | 12.80% | 11.50% | 1.31% | 1.49% | 2.77% | 0.40% | 0.51% | 5.67% | 3.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GGB и SCHD
Максимальная просадка GGB за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGB и SCHD
Gerdau S.A. (GGB) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.