Сравнение GFIZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFIZX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GFIZX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и VOO
Основные характеристики
GFIZX:
1.82
VOO:
1.81
GFIZX:
2.61
VOO:
2.44
GFIZX:
1.36
VOO:
1.33
GFIZX:
0.87
VOO:
2.74
GFIZX:
8.50
VOO:
11.43
GFIZX:
0.83%
VOO:
2.02%
GFIZX:
3.89%
VOO:
12.77%
GFIZX:
-18.95%
VOO:
-33.99%
GFIZX:
-1.04%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.48% против 13.25% соответственно.
GFIZX
1.64%
2.10%
2.55%
6.99%
1.46%
1.48%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и VOO
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GFIZX и VOO
GFIZX
VOO
Сравнение GFIZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и VOO
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 4.04% | 4.10% | 3.03% | 1.55% | 1.56% | 1.40% | 2.05% | 3.17% | 0.21% | 1.17% | 1.41% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и VOO
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и VOO
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.