Сравнение GEGTX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GEGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEGTX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SCHG
Основные характеристики
GEGTX:
0.44
SCHG:
0.55
GEGTX:
0.78
SCHG:
0.92
GEGTX:
1.11
SCHG:
1.13
GEGTX:
0.46
SCHG:
0.58
GEGTX:
1.61
SCHG:
2.06
GEGTX:
6.82%
SCHG:
6.62%
GEGTX:
25.00%
SCHG:
25.04%
GEGTX:
-60.79%
SCHG:
-34.59%
GEGTX:
-13.23%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEGTX показывает доходность -9.34%, а SCHG немного выше – -9.20%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.92% соответственно.
GEGTX
-9.34%
-1.69%
-5.63%
12.13%
15.95%
13.42%
SCHG
-9.20%
-2.17%
-4.69%
14.30%
18.55%
14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SCHG
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEGTX и SCHG
GEGTX
SCHG
Сравнение GEGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SCHG
Дивидендная доходность GEGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 5.84% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% | 12.02% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SCHG
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -60.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SCHG
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.44% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.