Сравнение GEGTX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GEGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 14 дек. 1990 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEGTX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEGTX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GEGTX и SCHG
Основные характеристики
GEGTX:
1.05
SCHG:
1.52
GEGTX:
1.46
SCHG:
2.04
GEGTX:
1.20
SCHG:
1.28
GEGTX:
1.49
SCHG:
2.22
GEGTX:
4.70
SCHG:
8.37
GEGTX:
4.12%
SCHG:
3.28%
GEGTX:
18.47%
SCHG:
18.10%
GEGTX:
-63.88%
SCHG:
-34.59%
GEGTX:
-6.23%
SCHG:
-3.75%
Доходность по периодам
С начала года, GEGTX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.75% против 16.12% соответственно.
GEGTX
1.38%
-2.44%
3.59%
16.34%
10.62%
7.75%
SCHG
0.50%
-3.48%
9.81%
23.88%
19.05%
16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEGTX и SCHG
GEGTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEGTX и SCHG
GEGTX
SCHG
Сравнение GEGTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEGTX и SCHG
GEGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.46% | 0.00% | 0.52% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEGTX и SCHG
Максимальная просадка GEGTX за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEGTX и SCHG
Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.20% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.