Сравнение GEGTX с OLGAX

С начала года, GEGTX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции GEGTX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GEGTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEGTX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEGTX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GEGTX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GEGTX за все время составила -63.88%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEGTX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что GEGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.