Сравнение GECC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или CSWC.
Основные характеристики
| GECC | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.21% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -8.59% | 5.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.33% | 14.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.46 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 24.57% | 19.78% |
| Макс. просадка | -78.53% | -69.40% |
| Текущая просадка | -62.97% | -13.90% |
Фундаментальные показатели
| GECC | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.38M | $1.08B |
| EPS | $0.74 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 13.76 | 13.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 12.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.04M | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $27.02M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.27M | $121.25M |
Корреляция
Корреляция между GECC и CSWC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и CSWC
С начала года, GECC показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 3.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и CSWC
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности CSWC в 11.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.73% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.14% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и CSWC
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и CSWC
Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 6.90%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности