PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с CSWC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или CSWC.

Корреляция

Корреляция между GECC и CSWC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GECC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.70

CSWC:

-0.49

Коэф-т Сортино

GECC:

1.12

CSWC:

-0.57

Коэф-т Омега

GECC:

1.15

CSWC:

0.92

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.26

CSWC:

-0.47

Коэф-т Мартина

GECC:

3.26

CSWC:

-1.15

Индекс Язвы

GECC:

5.18%

CSWC:

11.38%

Дневная вол-ть

GECC:

25.05%

CSWC:

24.88%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

CSWC:

-69.30%

Текущая просадка

GECC:

-58.70%

CSWC:

-16.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$121.56M

CSWC:

$1.07B

EPS

GECC:

$0.45

CSWC:

$1.39

Коэффициент P/E

GECC:

23.40

CSWC:

15.06

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

GECC:

2.83

CSWC:

5.38

Коэффициент P/B

GECC:

0.92

CSWC:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$27.39M

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$24.30M

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$23.62M

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -1.51%.

GECC

С начала года

-0.81%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

13.03%

1 год

17.51%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

CSWC

С начала года

-1.51%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-11.93%

5 лет

23.71%

10 лет

10.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и CSWC

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности CSWC в 12.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.		13.96%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.18%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GECC и CSWC

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и CSWC

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M20212022202320242025
7.97M
26.61M
(GECC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GECC и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
94.7%
100.0%
(GECC) Валовая рентабельность
(CSWC) Валовая рентабельность
GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.54M при выручке в 7.97M, что соответствует валовой рентабельности в 94.7%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 26.61M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.19M при выручке в 7.97M, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.64M при выручке в 26.61M, что соответствует операционной рентабельности 73.8%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.64M при выручке в 7.97M, что соответствует чистой рентабельности 58.3%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.27M при выручке в 26.61M, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.