Сравнение GDE с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
GDE и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPLG.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPLG
Основные характеристики
GDE:
2.63
SPLG:
1.48
GDE:
3.17
SPLG:
2.01
GDE:
1.43
SPLG:
1.27
GDE:
5.05
SPLG:
2.21
GDE:
16.59
SPLG:
9.08
GDE:
3.27%
SPLG:
2.06%
GDE:
20.69%
SPLG:
12.60%
GDE:
-32.01%
SPLG:
-54.52%
GDE:
-3.30%
SPLG:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.42%.
GDE
10.46%
4.85%
20.08%
54.04%
N/A
N/A
SPLG
1.42%
-0.85%
7.18%
18.82%
16.87%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPLG
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SPLG
GDE
SPLG
Сравнение GDE c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPLG
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.46% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPLG
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPLG
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.