Сравнение GDE с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
GDE и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDE или SPLG.
Корреляция
Корреляция между GDE и SPLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GDE и SPLG
Основные характеристики
GDE:
0.91
SPLG:
-0.09
GDE:
1.23
SPLG:
-0.01
GDE:
1.17
SPLG:
1.00
GDE:
1.49
SPLG:
-0.08
GDE:
5.41
SPLG:
-0.42
GDE:
3.89%
SPLG:
3.31%
GDE:
23.16%
SPLG:
15.79%
GDE:
-32.01%
SPLG:
-54.52%
GDE:
-14.16%
SPLG:
-17.28%
Доходность по периодам
С начала года, GDE показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -13.48%.
GDE
-1.94%
-9.40%
-0.86%
22.57%
N/A
N/A
SPLG
-13.48%
-13.06%
-11.20%
-0.17%
17.11%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDE и SPLG
GDE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDE и SPLG
GDE
SPLG
Сравнение GDE c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDE и SPLG
Дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SPLG в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 7.28% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.51% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок GDE и SPLG
Максимальная просадка GDE за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDE и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDE и SPLG
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что GDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.