Сравнение GD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GD и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и SCHD
Основные характеристики
GD:
0.44
SCHD:
1.20
GD:
0.71
SCHD:
1.76
GD:
1.10
SCHD:
1.21
GD:
0.45
SCHD:
1.69
GD:
1.70
SCHD:
5.86
GD:
4.58%
SCHD:
2.30%
GD:
17.79%
SCHD:
11.25%
GD:
-95.88%
SCHD:
-33.37%
GD:
-16.05%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.86% соответственно.
GD
3.58%
-5.86%
-10.73%
6.55%
10.79%
8.87%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и SCHD
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GD и SCHD
Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и SCHD
General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.