Сравнение GD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GD и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GD и SCHD
Основные характеристики
GD:
0.37
SCHD:
1.18
GD:
0.61
SCHD:
1.74
GD:
1.08
SCHD:
1.21
GD:
0.37
SCHD:
1.70
GD:
1.09
SCHD:
4.86
GD:
6.01%
SCHD:
2.78%
GD:
17.86%
SCHD:
11.42%
GD:
-76.10%
SCHD:
-33.37%
GD:
-15.27%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции GD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.28% соответственно.
GD
0.99%
0.01%
-8.43%
8.31%
10.45%
9.10%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GD и SCHD
GD
SCHD
Сравнение GD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и SCHD
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.10% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GD и SCHD
Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GD и SCHD
General Dynamics Corporation (GD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.23% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.