PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.48%
12.16%
GC=F
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.06

PHYS:

1.87

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.59

PHYS:

2.42

Коэф-т Омега

GC=F:

1.37

PHYS:

1.32

Коэф-т Кальмара

GC=F:

3.78

PHYS:

3.07

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.45

PHYS:

9.18

Индекс Язвы

GC=F:

2.89%

PHYS:

3.08%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.53%

PHYS:

15.14%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

-5.73%

PHYS:

-6.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 27.46%, а PHYS немного ниже – 26.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции PHYS немного впереди с 7.64%.


GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

PHYS

С начала года

26.87%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

12.15%

1 год

27.59%

5 лет

11.32%

10 лет

7.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.061.99
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.592.55
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.371.36
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.783.21
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.459.67
GC=F
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.99
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.73%
-6.69%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.48%
5.19%
GC=F
PHYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab