Сравнение GBDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или VOO.
Корреляция
Корреляция между GBDC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и VOO
Основные характеристики
GBDC:
-0.45
VOO:
0.29
GBDC:
-0.52
VOO:
0.54
GBDC:
0.93
VOO:
1.08
GBDC:
-0.47
VOO:
0.29
GBDC:
-1.05
VOO:
1.39
GBDC:
7.68%
VOO:
3.95%
GBDC:
18.14%
VOO:
18.68%
GBDC:
-48.15%
VOO:
-33.99%
GBDC:
-12.68%
VOO:
-11.79%
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.67% против 12.02% соответственно.
GBDC
-7.26%
-6.54%
-4.49%
-7.19%
13.45%
6.67%
VOO
-7.72%
-3.92%
-7.13%
6.93%
16.00%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBDC и VOO
GBDC
VOO
Сравнение GBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и VOO
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.91% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 5.91% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и VOO
Максимальная просадка GBDC за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и VOO
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 12.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.