Сравнение GBDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или VOO.
Корреляция
Корреляция между GBDC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и VOO
Основные характеристики
GBDC:
0.78
VOO:
1.70
GBDC:
1.18
VOO:
2.30
GBDC:
1.14
VOO:
1.31
GBDC:
0.68
VOO:
2.58
GBDC:
1.50
VOO:
10.72
GBDC:
7.20%
VOO:
2.03%
GBDC:
13.80%
VOO:
12.66%
GBDC:
-47.58%
VOO:
-33.99%
GBDC:
-2.06%
VOO:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.21% против 13.05% соответственно.
GBDC
4.02%
1.22%
11.37%
10.88%
8.73%
8.21%
VOO
1.92%
-1.77%
7.22%
19.19%
15.78%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBDC и VOO
GBDC
VOO
Сравнение GBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и VOO
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.22% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и VOO
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и VOO
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.