Сравнение GBDC с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или IWV.
Корреляция
Корреляция между GBDC и IWV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и IWV
Основные характеристики
GBDC:
0.81
IWV:
1.88
GBDC:
1.23
IWV:
2.51
GBDC:
1.15
IWV:
1.34
GBDC:
0.71
IWV:
2.96
GBDC:
1.57
IWV:
11.62
GBDC:
7.18%
IWV:
2.14%
GBDC:
13.94%
IWV:
13.21%
GBDC:
-47.58%
IWV:
-55.61%
GBDC:
-4.05%
IWV:
-1.15%
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у IWV с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям IWV по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.04% соответственно.
GBDC
1.91%
2.18%
7.19%
11.93%
7.32%
7.93%
IWV
3.10%
2.67%
10.27%
23.85%
14.46%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBDC и IWV
GBDC
IWV
Сравнение GBDC c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и IWV
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности IWV в 1.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.91% | 12.14% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и IWV
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и IWV
Текущая волатильность для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) составляет 3.73%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что GBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.