PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с JULQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAPR с JULQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.

Доходность

Сравнение доходности GAPR и JULQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GAPR

1 день
0.16%
1 месяц
1.82%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.08%
1 год
10.59%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAPR и JULQ

2026 (YTD)
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		3.82%
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%

Сравнение распределения секторов GAPR и JULQ

Секторы
GAPR
JULQ

Технологии

35.9%
31.7%

Финансовые услуги

11.8%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
10.9%

Промышленность

7.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.2%

Энергетика

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GAPR
35.9%
JULQ
31.7%

Финансовые услуги

GAPR
11.8%
JULQ
14.0%

Коммуникационные услуги

GAPR
11.3%
JULQ
9.5%

Потребительский циклический сектор

GAPR
10.3%
JULQ
10.4%

Здравоохранение

GAPR
8.4%
JULQ
10.9%

Промышленность

GAPR
7.8%
JULQ
7.7%

Потребительский защитный сектор

GAPR
4.8%
JULQ
6.2%

Энергетика

GAPR
3.6%
JULQ
3.2%

Коммунальные услуги

GAPR
2.4%
JULQ
2.6%

Недвижимость

GAPR
1.9%
JULQ
2.3%

Сырьевые материалы

GAPR
1.8%
JULQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с PAPRGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с APRQGAPR с AAPRGAPR с BGLD
Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU

Доходность на риск

GAPR vs. JULQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JULQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c JULQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRJULQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. JULQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRJULQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

—

—

Просадки

Сравнение просадок GAPR и JULQ

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и JULQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAPRJULQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

0.00%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

0.00%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и JULQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAPRJULQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

0.00%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

0.00%

+7.02%

Сравнение комиссий GAPR и JULQ

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и JULQ

Ни GAPR, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, JULQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.

GAPR and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.79% for JULQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAPR и JULQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор