Сравнение GAIN с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAIN или VGT.
Основные характеристики
| GAIN | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 28.61% | 35.85% |
| Дох-ть за 3 года | 13.74% | 13.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 21.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.05% | 20.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 18.29% |
| Макс. просадка | -80.87% | -54.63% |
| Current Drawdown | -1.95% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между GAIN и VGT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GAIN и VGT
С начала года, GAIN показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции GAIN уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.05% против 20.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAIN c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAIN и VGT
Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности VGT в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.88% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GAIN и VGT
Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAIN и VGT
Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.