Сравнение GABSX с HFCGX

С начала года, GABSX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции GABSX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: -2.29% против 4.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABSX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABSX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HFCGX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABSX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GABSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HFCGX в 0.13%

Максимальная просадка GABSX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABSX и HFCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) составляет 12.94%, в то время как у Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что GABSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.