Сравнение GAAVX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAAVX или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между GAAVX и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и BRK-B
Основные характеристики
GAAVX:
-0.43
BRK-B:
1.24
GAAVX:
-0.54
BRK-B:
1.83
GAAVX:
0.93
BRK-B:
1.23
GAAVX:
-0.41
BRK-B:
2.20
GAAVX:
-0.94
BRK-B:
5.18
GAAVX:
2.88%
BRK-B:
3.56%
GAAVX:
6.30%
BRK-B:
14.90%
GAAVX:
-13.11%
BRK-B:
-53.86%
GAAVX:
-5.89%
BRK-B:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 4.07%.
GAAVX
-0.35%
-0.12%
-3.70%
-3.03%
-0.60%
N/A
BRK-B
4.07%
6.27%
7.59%
19.49%
15.84%
12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAAVX и BRK-B
GAAVX
BRK-B
Сравнение GAAVX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и BRK-B
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 2.89% | 2.88% | 5.18% | 0.00% | 0.62% | 2.41% | 0.30% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и BRK-B
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и BRK-B
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.60%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.