Сравнение FZADX с FKASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX).
FZADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FKASX управляется Federated. Фонд был запущен 18 дек. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZADX или FKASX.
Основные характеристики
| FZADX | FKASX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.52% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 31.95% | 16.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.15% | -8.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.12% | 5.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 19.70% |
| Макс. просадка | -41.31% | -60.21% |
| Текущая просадка | -1.31% | -25.18% |
Корреляция
Корреляция между FZADX и FKASX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZADX и FKASX
С начала года, FZADX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у FKASX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции FZADX уступали акциям FKASX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZADX и FKASX
FZADX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZADX c FKASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZADX и FKASX
Дивидендная доходность FZADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FKASX в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZADX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z | 2.60% | 3.13% | 9.32% | 5.40% | 1.67% | 4.65% | 17.71% | 16.01% | 1.47% | 2.20% | 10.63% | 0.92% |
FKASX Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund | 0.14% | 0.15% | 0.00% | 8.40% | 0.12% | 0.21% | 6.36% | 6.50% | 0.76% | 8.55% | 21.45% | 17.57% |
Просадки
Сравнение просадок FZADX и FKASX
Максимальная просадка FZADX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки FKASX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZADX и FKASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZADX и FKASX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class Z (FZADX) составляет 5.04%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FZADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.