Сравнение FVLKX с BSCFX

С начала года, FVLKX показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -15.82%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 2.20% против -3.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCFX равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки BSCFX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и BSCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеют волатильность 14.32% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.