Сравнение FUNFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SWTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SWTSX
Основные характеристики
FUNFX:
1.04
SWTSX:
1.90
FUNFX:
1.30
SWTSX:
2.54
FUNFX:
1.22
SWTSX:
1.35
FUNFX:
1.58
SWTSX:
2.90
FUNFX:
4.73
SWTSX:
11.54
FUNFX:
3.69%
SWTSX:
2.16%
FUNFX:
16.87%
SWTSX:
13.16%
FUNFX:
-33.92%
SWTSX:
-54.70%
FUNFX:
-5.85%
SWTSX:
-0.50%
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 3.79%.
FUNFX
5.59%
4.23%
8.42%
16.25%
7.88%
N/A
SWTSX
3.79%
3.18%
15.70%
23.60%
13.92%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SWTSX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUNFX и SWTSX
FUNFX
SWTSX
Сравнение FUNFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SWTSX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 1.37% | 1.45% | 1.47% | 1.94% | 1.56% | 1.77% | 1.81% | 2.23% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SWTSX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SWTSX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.