Сравнение FUNFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SWTSX
Основные характеристики
FUNFX:
0.10
SWTSX:
0.48
FUNFX:
0.27
SWTSX:
0.80
FUNFX:
1.04
SWTSX:
1.12
FUNFX:
0.10
SWTSX:
0.49
FUNFX:
0.31
SWTSX:
1.99
FUNFX:
7.02%
SWTSX:
4.79%
FUNFX:
21.78%
SWTSX:
19.78%
FUNFX:
-33.92%
SWTSX:
-54.70%
FUNFX:
-13.56%
SWTSX:
-10.42%
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.26%.
FUNFX
-3.06%
-2.35%
-8.85%
2.76%
9.75%
N/A
SWTSX
-6.26%
-3.39%
-4.55%
10.02%
15.50%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SWTSX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUNFX и SWTSX
FUNFX
SWTSX
Сравнение FUNFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SWTSX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SWTSX в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 1.50% | 1.45% | 1.47% | 1.94% | 1.56% | 1.77% | 1.81% | 2.23% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.32% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SWTSX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SWTSX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 13.52%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.