Сравнение FUNFX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SCHX
Основные характеристики
FUNFX:
0.10
SCHX:
0.60
FUNFX:
0.27
SCHX:
0.95
FUNFX:
1.04
SCHX:
1.14
FUNFX:
0.10
SCHX:
0.61
FUNFX:
0.31
SCHX:
2.49
FUNFX:
7.02%
SCHX:
4.67%
FUNFX:
21.78%
SCHX:
19.48%
FUNFX:
-33.92%
SCHX:
-34.33%
FUNFX:
-13.56%
SCHX:
-10.11%
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -5.85%.
FUNFX
-3.06%
-2.35%
-8.85%
2.76%
9.75%
N/A
SCHX
-5.85%
-3.29%
-4.17%
12.07%
16.90%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SCHX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUNFX и SCHX
FUNFX
SCHX
Сравнение FUNFX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SCHX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SCHX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 1.50% | 1.45% | 1.47% | 1.94% | 1.56% | 1.77% | 1.81% | 2.23% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.30% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.21% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SCHX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SCHX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 13.52% и 14.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.