Сравнение FUNFX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUNFX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FUNFX и SCHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUNFX и SCHX
Основные характеристики
FUNFX:
0.97
SCHX:
1.95
FUNFX:
1.24
SCHX:
2.59
FUNFX:
1.21
SCHX:
1.35
FUNFX:
1.49
SCHX:
2.99
FUNFX:
4.59
SCHX:
12.26
FUNFX:
3.59%
SCHX:
2.08%
FUNFX:
16.89%
SCHX:
13.02%
FUNFX:
-33.92%
SCHX:
-34.33%
FUNFX:
-7.00%
SCHX:
-1.32%
Доходность по периодам
С начала года, FUNFX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 2.98%.
FUNFX
4.30%
2.76%
7.48%
15.54%
7.84%
N/A
SCHX
2.98%
1.79%
14.41%
24.59%
16.42%
15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNFX и SCHX
FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUNFX и SCHX
FUNFX
SCHX
Сравнение FUNFX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNFX и SCHX
Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 1.39% | 1.45% | 1.47% | 1.94% | 1.56% | 1.77% | 1.81% | 2.23% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.76% | 1.81% | 2.86% | 3.24% | 3.61% | 3.37% | 2.57% | 4.35% | 4.16% | 4.17% | 3.97% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок FUNFX и SCHX
Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUNFX и SCHX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.