Сравнение FUMB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMB или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между FUMB и FXAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FXAIX
Основные характеристики
FUMB:
2.14
FXAIX:
2.20
FUMB:
3.18
FXAIX:
2.93
FUMB:
1.46
FXAIX:
1.41
FUMB:
5.93
FXAIX:
3.26
FUMB:
26.58
FXAIX:
14.39
FUMB:
0.11%
FXAIX:
1.91%
FUMB:
1.38%
FXAIX:
12.50%
FUMB:
-2.68%
FXAIX:
-33.79%
FUMB:
-0.12%
FXAIX:
-2.91%
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%.
FUMB
2.97%
0.23%
1.63%
2.97%
1.48%
N/A
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и FXAIX
FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FXAIX
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FXAIX в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FXAIX
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.