Сравнение FUGIX с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FUGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGIX или XLU.
Корреляция
Корреляция между FUGIX и XLU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUGIX и XLU
Основные характеристики
FUGIX:
2.12
XLU:
2.33
FUGIX:
2.83
XLU:
3.13
FUGIX:
1.36
XLU:
1.40
FUGIX:
2.19
XLU:
1.90
FUGIX:
7.73
XLU:
10.52
FUGIX:
4.53%
XLU:
3.43%
FUGIX:
16.53%
XLU:
15.54%
FUGIX:
-69.98%
XLU:
-52.27%
FUGIX:
-8.01%
XLU:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, FUGIX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FUGIX уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.31% соответственно.
FUGIX
3.14%
2.27%
7.21%
31.83%
6.51%
8.22%
XLU
4.51%
3.01%
7.87%
33.14%
5.69%
9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGIX и XLU
FUGIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUGIX и XLU
FUGIX
XLU
Сравнение FUGIX c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGIX и XLU
Дивидендная доходность FUGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности XLU в 2.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGIX Fidelity Advisor Utilities Fund Class I | 1.99% | 2.05% | 2.11% | 1.70% | 1.50% | 2.26% | 2.05% | 2.00% | 1.94% | 2.11% | 5.97% | 6.96% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок FUGIX и XLU
Максимальная просадка FUGIX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGIX и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGIX и XLU
Fidelity Advisor Utilities Fund Class I (FUGIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FUGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.