Сравнение FUGAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FUGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGAX или VOO.
Основные характеристики
| FUGAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.93% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.34% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.01% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.11% | 12.64% |
| Макс. просадка | -70.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между FUGAX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUGAX и VOO
С начала года, FUGAX показывает доходность 25.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции FUGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGAX и VOO
FUGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGAX и VOO
Дивидендная доходность FUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGAX Fidelity Advisor Utilities Fund Class A | 2.80% | 3.26% | 4.51% | 2.64% | 2.07% | 1.84% | 11.60% | 3.69% | 1.90% | 5.61% | 7.74% | 1.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUGAX и VOO
Максимальная просадка FUGAX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGAX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.