Сравнение FUGAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FUGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUGAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FUGAX и FBALX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUGAX и FBALX
Основные характеристики
FUGAX:
2.01
FBALX:
1.22
FUGAX:
2.69
FBALX:
1.69
FUGAX:
1.34
FBALX:
1.22
FUGAX:
2.10
FBALX:
0.99
FUGAX:
7.15
FBALX:
5.89
FUGAX:
4.64%
FBALX:
1.93%
FUGAX:
16.53%
FBALX:
9.33%
FUGAX:
-70.35%
FBALX:
-42.81%
FUGAX:
-6.98%
FBALX:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, FUGAX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции FUGAX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 7.78% против 4.96% соответственно.
FUGAX
4.41%
-0.67%
7.18%
31.73%
6.45%
7.78%
FBALX
2.84%
0.73%
2.03%
11.90%
5.06%
4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUGAX и FBALX
FUGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FUGAX и FBALX
FUGAX
FBALX
Сравнение FUGAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUGAX и FBALX
Дивидендная доходность FUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUGAX Fidelity Advisor Utilities Fund Class A | 1.69% | 1.76% | 1.91% | 1.47% | 1.29% | 2.07% | 1.84% | 1.70% | 1.69% | 1.90% | 5.61% | 6.61% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FUGAX и FBALX
Максимальная просадка FUGAX за все время составила -70.35%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUGAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUGAX и FBALX
Fidelity Advisor Utilities Fund Class A (FUGAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FUGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.