Сравнение FTSM с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
FTSM и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSM или JPST.
Корреляция
Корреляция между FTSM и JPST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTSM и JPST
Основные характеристики
FTSM:
10.56
JPST:
10.15
FTSM:
26.64
JPST:
22.36
FTSM:
5.78
JPST:
5.03
FTSM:
79.19
JPST:
56.06
FTSM:
324.03
JPST:
265.34
FTSM:
0.02%
JPST:
0.02%
FTSM:
0.50%
JPST:
0.55%
FTSM:
-4.12%
JPST:
-3.28%
FTSM:
-0.02%
JPST:
-0.06%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTSM показывает доходность 1.30%, а JPST немного выше – 1.35%.
FTSM
1.30%
0.40%
2.31%
5.26%
2.96%
2.11%
JPST
1.35%
0.36%
2.36%
5.48%
3.29%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSM и JPST
FTSM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FTSM и JPST
FTSM
JPST
Сравнение FTSM c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSM и JPST
Дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности JPST в 4.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.74% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.38% | 1.03% | 0.48% | 0.19% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.98% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTSM и JPST
Максимальная просадка FTSM за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSM и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTSM и JPST
Текущая волатильность для First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что FTSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.