Сравнение FSTA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FSTA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSTA или VTI.
Корреляция
Корреляция между FSTA и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSTA и VTI
Основные характеристики
FSTA:
1.76
VTI:
1.84
FSTA:
2.59
VTI:
2.48
FSTA:
1.31
VTI:
1.34
FSTA:
2.45
VTI:
2.77
FSTA:
7.47
VTI:
11.02
FSTA:
2.33%
VTI:
2.16%
FSTA:
9.90%
VTI:
12.93%
FSTA:
-25.13%
VTI:
-55.45%
FSTA:
-1.09%
VTI:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 4.65%, а VTI немного ниже – 4.44%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.69% соответственно.
FSTA
4.65%
5.66%
4.46%
16.54%
8.76%
8.35%
VTI
4.44%
2.19%
10.73%
23.46%
13.79%
12.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и VTI
FSTA берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSTA и VTI
FSTA
VTI
Сравнение FSTA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и VTI
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VTI в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.15% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.21% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и VTI
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и VTI
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.