PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRRX с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с JPST

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRRX или JPST.

Корреляция

Корреляция между FSRRX и JPST составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FSRRX:

2.80%

JPST:

0.65%

Макс. просадка

FSRRX:

0.00%

JPST:

-0.04%

Текущая просадка

FSRRX:

0.00%

JPST:

-0.02%

Доходность по периодам

FSRRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRRX и JPST

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRRX и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRRX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и JPST

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как JPST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и JPST

Максимальная просадка FSRRX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки JPST в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и JPST

Загрузка...