Сравнение FSLSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SCHX
Основные характеристики
FSLSX:
-0.89
SCHX:
0.33
FSLSX:
-1.16
SCHX:
0.59
FSLSX:
0.84
SCHX:
1.09
FSLSX:
-0.61
SCHX:
0.33
FSLSX:
-1.87
SCHX:
1.56
FSLSX:
10.88%
SCHX:
4.03%
FSLSX:
22.89%
SCHX:
19.01%
FSLSX:
-68.98%
SCHX:
-34.33%
FSLSX:
-29.21%
SCHX:
-12.92%
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность -15.55%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.13% против 13.06% соответственно.
FSLSX
-15.55%
-8.00%
-24.29%
-18.61%
11.65%
1.13%
SCHX
-8.79%
-4.77%
-7.29%
7.01%
16.11%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SCHX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLSX и SCHX
FSLSX
SCHX
Сравнение FSLSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SCHX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SCHX в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.97% | 0.82% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.35% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SCHX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SCHX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.