Сравнение FSLSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SCHX
Основные характеристики
FSLSX:
0.63
SCHX:
2.23
FSLSX:
1.00
SCHX:
2.96
FSLSX:
1.12
SCHX:
1.41
FSLSX:
1.05
SCHX:
3.31
FSLSX:
2.93
SCHX:
14.49
FSLSX:
3.43%
SCHX:
1.95%
FSLSX:
15.69%
SCHX:
12.70%
FSLSX:
-68.98%
SCHX:
-34.33%
FSLSX:
-8.35%
SCHX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.64%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.69% против 15.57% соответственно.
FSLSX
9.05%
-7.31%
4.80%
6.90%
11.98%
9.69%
SCHX
27.64%
-0.14%
11.56%
28.02%
16.71%
15.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SCHX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SCHX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHX в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.58% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% | 0.80% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.37% | 3.54% | 3.14% | 2.51% | 1.64% | 5.47% | 6.50% | 2.65% | 4.85% | 3.17% | 3.46% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SCHX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SCHX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.