Сравнение FSLSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLSX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FSLSX и SCHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и SCHX
Основные характеристики
FSLSX:
0.01
SCHX:
1.78
FSLSX:
0.13
SCHX:
2.39
FSLSX:
1.02
SCHX:
1.32
FSLSX:
0.01
SCHX:
2.70
FSLSX:
0.03
SCHX:
11.02
FSLSX:
6.28%
SCHX:
2.09%
FSLSX:
17.77%
SCHX:
12.98%
FSLSX:
-68.98%
SCHX:
-34.33%
FSLSX:
-16.40%
SCHX:
-1.07%
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 3.01% против 15.66% соответственно.
FSLSX
-0.27%
0.92%
-3.92%
1.47%
7.82%
3.01%
SCHX
3.24%
3.82%
12.43%
24.86%
15.90%
15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLSX и SCHX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSLSX и SCHX
FSLSX
SCHX
Сравнение FSLSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и SCHX
Дивидендная доходность FSLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHX в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.82% | 0.82% | 0.63% | 0.74% | 0.94% | 0.84% | 1.37% | 1.25% | 1.44% | 1.74% | 1.24% | 0.95% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.72% | 1.78% | 3.39% | 4.91% | 2.92% | 3.20% | 2.64% | 4.17% | 4.23% | 3.95% | 6.11% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и SCHX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и SCHX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.