Сравнение FSDIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSDIX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FSDIX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSDIX и FBALX
Основные характеристики
FSDIX:
-0.17
FBALX:
0.02
FSDIX:
-0.14
FBALX:
0.09
FSDIX:
0.98
FBALX:
1.01
FSDIX:
-0.14
FBALX:
0.02
FSDIX:
-0.53
FBALX:
0.06
FSDIX:
3.50%
FBALX:
2.73%
FSDIX:
10.84%
FBALX:
10.42%
FSDIX:
-58.56%
FBALX:
-42.81%
FSDIX:
-13.00%
FBALX:
-8.88%
Доходность по периодам
С начала года, FSDIX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FSDIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.50% против 4.13% соответственно.
FSDIX
-5.71%
-8.43%
-10.52%
-1.31%
7.80%
3.50%
FBALX
-4.84%
-4.25%
-7.14%
0.00%
8.19%
4.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDIX и FBALX
FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSDIX и FBALX
FSDIX
FBALX
Сравнение FSDIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDIX и FBALX
Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FBALX в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDIX Fidelity Strategic Dividend & Income Fund | 2.73% | 2.57% | 2.81% | 2.65% | 2.23% | 2.65% | 2.17% | 3.36% | 2.71% | 2.78% | 4.39% | 9.15% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.90% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FSDIX и FBALX
Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSDIX и FBALX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.