Сравнение FSCO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между FSCO и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и JEPQ
Основные характеристики
FSCO:
0.81
JEPQ:
-0.21
FSCO:
1.09
JEPQ:
-0.16
FSCO:
1.17
JEPQ:
0.98
FSCO:
1.11
JEPQ:
-0.18
FSCO:
6.36
JEPQ:
-0.86
FSCO:
2.50%
JEPQ:
4.04%
FSCO:
19.67%
JEPQ:
16.76%
FSCO:
-25.11%
JEPQ:
-18.82%
FSCO:
-14.37%
JEPQ:
-18.82%
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -8.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -15.08%.
FSCO
-8.36%
-13.46%
-3.00%
16.49%
N/A
N/A
JEPQ
-15.08%
-14.11%
-9.62%
-2.28%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSCO и JEPQ
FSCO
JEPQ
Сравнение FSCO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и JEPQ
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что меньше доходности JEPQ в 12.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 12.06% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 12.38% | 9.65% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FSCO и JEPQ
Максимальная просадка FSCO за все время составила -25.11%, что больше максимальной просадки JEPQ в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и JEPQ
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.