Сравнение FRTY с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRTY или VRT.
Корреляция
Корреляция между FRTY и VRT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и VRT
Основные характеристики
FRTY:
1.93
VRT:
2.95
FRTY:
2.50
VRT:
3.10
FRTY:
1.33
VRT:
1.40
FRTY:
1.03
VRT:
4.55
FRTY:
11.27
VRT:
12.35
FRTY:
4.12%
VRT:
13.51%
FRTY:
24.10%
VRT:
56.52%
FRTY:
-53.14%
VRT:
-71.24%
FRTY:
-18.60%
VRT:
-6.68%
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 16.19%.
FRTY
3.91%
-3.48%
20.78%
46.92%
N/A
N/A
VRT
16.19%
4.79%
61.50%
164.53%
63.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRTY и VRT
FRTY
VRT
Сравнение FRTY c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и VRT
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности VRT в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и VRT
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и VRT
Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.42%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.