Сравнение FRQHX с AAAMX
FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) and AAAMX (American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FRQHX charges 0.26%/yr vs 0.57%/yr for AAAMX.
Доходность
Сравнение доходности FRQHX и AAAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRQHX и AAAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.19% |
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 4.77% | 11.63% | 6.87% | 10.81% | -13.19% | 6.88% |
Correlation
The correlation between FRQHX and AAAMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between FRQHX and AAAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQHX vs. AAAMX — Ранг доходности на риск
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAAMX
Сравнение FRQHX c AAAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) и American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRQHX | AAAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRQHX и AAAMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQHX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQHX и AAAMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQHX | AAAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.57% | — |
Сравнение комиссий FRQHX и AAAMX
FRQHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AAAMX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQHX и AAAMX
Дивидендная доходность FRQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AAAMX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAMX American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio | 2.92% | 5.13% | 3.20% | 2.10% | 2.85% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FRQHX and AAAMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRQHX и AAAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор